188bet官网appST Engineering以26.8亿美元收购TransCore，加速智慧城市发展
新加坡，2021年10月3日-新加坡科技工程有限公司(ST Engineering)今天宣布，已达成协议，从Ro188bet官网appper Technologies, Inc.的间接全资子公司收购TransCore Partners, LLC和TLP Holdings, LLC(统称TransCore)的所有所有权权益(收购)。此次收购的总收购价格为26.8亿美元(36.2亿新元)，在无现金和无债务的基础上进行，但需进行某些收购价格调整。
此次收购将加速ST Engineering的智慧城市增长，并将其188bet官网app定位为智能移动领域的市场领导者。TransCore拥有超过80年的历史，是北美交通运输行业的领导者。它为包括下一代电子收费、拥堵收费、智能交通系统(ITS)、后台办公解决方案和RFID产品的应用提供创新的技术解决方案和工程服务。TransCore签约在纽约曼哈顿提供一个拥堵收费项目，这是美国第一个
“智慧城市空间一直是ST工程的一个重要战略重点领域。188bet官网apptransscore在战略上非常适合我们，其道路运输解决方案将补充和增强我们的智能移动铁路和道路解决方案套件。通过此次收购，我们将凭借在技术和创新方面的优势，成为智能移动市场的领导者。此次收购表明我们将继续致力于通过全球可持续增长为股东创造长期价值。”ST Engineering集团总裁兼首席执行官Vincent Chong表示。188bet官网app“在TransCore成长为北美交通运输行业领导者的过程中，Roper管理层给予了很好的指导和支持。我们很珍惜这次与Roper团队合作的机会。”
收购提供战略和财务效益
TransCore的加入将提升ST Engineering在开发智慧城市解决方188bet官网app案以实现更智能和可持续城市方面的领导地位，同时也将为ST Engineering的股东带来价值。收购理由包括:
- 增强智能移动产品
transscore的电子收费、拥堵收费和ITS解决方案与ST Engineering的智能综合移动解决方案是高度互补的，并将为客户提供一套全面的世界级智能移动产品。188bet官网appTransCore在北美电子收费和ITS市场中处于领先地位，预计将从2021年的25亿美元增长到2030年的40多亿美元1．
- 加速增长，推动创新
此次收购将加速ST Engineering在智慧城市领域的发展。188bet官网app合并后的业务将继续专注于围绕下一阶段交通运输技术的技术和创新，支持ST工程的强大技术诀窍和工程核心，以及TransCore的深厚能力，包括电子收费的一系列专利和知识产权，188bet官网app拥堵收费和ITS解决方案。
- 加强对可持续发展的承诺
transscore的端到端交通解决方案旨在减少交通拥堵和降低车辆排放，这符合ST Engineering利用技术和创新帮助城市应对城市化和气候变化影响的承诺。188bet官网app188bet官网appST Engineering在全球130多个城市实施了700多个智慧城市项目，其中60个智能道路交通项目遍及全球20多个城市。
- 通过交叉销售实现协同效应
TransCore在北美端到端电子收费和拥堵收费领域的领先地位代表了ST Engineering的一项新业务。188bet官网app这种业务组合允许ST Engineering在北美交叉销售其现有的ITS解决方案，如智能道路枢纽、运输运营中188bet官网app心和道路交通优化系统。与此同时，transscore的电子收费和拥堵收费解决方案可以向ST Engineering在东南亚地区的客户提供。188bet官网app
- 产生现金并提供收益增值
预计收购第一年的现金流将为正，收购后第二年的收益将增加。
188bet官网app由于TransCore的运营有望产生健康的现金流，ST工程的股息支付能力将保持强劲。
“通过此次收购，我们的智慧城市业务将更好地在城市化、数字化和可持续发展的交叉点捕捉增长。TransCore在市场上领先的端到端收费解决方案和拥堵收费业务，在强大的执行记录和才华横溢的团队的支持下，准备作为ST工程集团的一部分进行全球扩张。188bet官网app我们致力于继续为TransCore的客户提供优质的客户服务和项目执行，”ST Engineering城市解决方案总裁Chew Men Leong表示。188bet官网app
R188bet官网appoper Technologies总裁兼首席执行官Neil Hunn表示:“ST Engineering将是TransCore的重要所有者，并将支持该公司在交通管理、收费技术和智能城市基础设施方面进行下一阶段的创新工作。”“我们非常感谢TransCore总裁特雷西·马克斯(Tracy Marks)和整个TransCore团队为Roper做出的许多贡献。”
继续投资TransCore
TransCore拥有强大的管理团队和才华横溢的员工队伍，ST Engineering致力于对团队进行投资，并推动业务向前发展。188bet官网app凭借ST Engineering的全球规模、网络和资源，合并后的业务将能够更好地满足智能移动领域的188bet官网app需求，更好地服务其客户。
收购详情
收购转化为电动汽车2/ EBITDA3.扣除税收优惠后的16.2倍。
根据截至2021年6月30日的六(6)个月的未经审计的财务报表，TransCore业务的利润包括未处置的停产业务和未计入所得税和非控制权益约为5400万美元(7200万新元)。
该交易预计在2022年第一季度结束，取决于监管机构的批准、惯例交割条件和ST Engineering股东在即将召开的特别股东大会上的批准。188bet官网app
1资料来源:托勒姆斯咨询集团(2021年)
2EV是指购买对价减去PV的税收优惠。
3.息税折旧摊销前利润基于TransCore截至2020年12月31日的经审计财务年度，不包括来自Roper的公司拨款。
查看新加坡交易所公告和演示文稿的幻灯片为所得，而听之记录分析员和媒体简报会。
* * * * *
如有任何查询，请联络:
莉娜行动纲领》
集团通讯及IR主管
188bet官网app
电子邮件:linapoa@stengg.com
马修·谢尔曼
总统的合作伙伴
乔莱·弗兰克，威尔金森·布里默·凯彻
D + 1 212.355.4449
电子邮件:msherman@joelefrank.com